Raiffeisen Bank a emis în data de 31 martie 2023 o nouă tranșă de obligațiuni sustenabile, cu scadența în 2027, cu o valoare totală de peste 119 mil. lei, conform unui comunicat de presă.
Această este a doua tranșă dintr-o serie de obligațiuni sustenabile lansată de Raiffeisen. Emisiunea de obligațiuni a fost adresată investitorilor instituționali și a fost subscrisă la un randament de 8,295% pe an, respectiv 1,2 puncte procentuale, peste randamentul titlurilor de stat în lei de referință cu aceeași maturitate.
Astfel, emisiunea de obligațiuni a seriei nr. 6 ajunge la un noțional total de 488,25 milioane de RON, iar volumul cumulat al notelor eligible MREL emise până în prezent a depășit pragul de 3,4 miliarde de RON. Obligațiunile urmează să fie incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii, după aprobarea Băncii Naționale a României și vor fi listate atât la Bursa din Luxemburg (LuxSE), cât și la cea de la București (BVB), după cum a transmis banca.
Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finanțarea proiectelor sustenabile. Minim 50% din fonduri vor fi direcționate pentru finanțarea de proiecte sociale – finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii din regiuni subdezvoltate la nivel național, locuințe accesibile, acces la servicii esențiale de sănătate, educație și infrastructură.
Diferența va fi alocată în vederea finanțării proiectelor care susțin tranziția verde – clădiri verzi, proiecte de energie regenerabilă, de eficiență energetică, transport și agricultură ecologice, proiecte de prevenire și control al poluării, economie circulară, administrarea durabilă a resurselor de apă.
